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涨乐财富通上线“涨乐星选”基金服务 多指标筛选基金产品

来源:网络整理 编辑:暗牧新闻网 时间:2020-05-27 11:19:46

  数字化平台驱动财富管理服务再升级

  目前,华泰证券客户均可登录涨乐财富通APP查看“涨乐星选”专题,持有“涨乐星选”产品的客户,还可以获得金融产品专家和投资顾问提供的专业服务,如追踪市场走势、提供专业分析、定期运作报告、异动追踪点评等。

  近日,华泰证券涨乐财富通APP推出全新基金服务“涨乐星选”,依托自研金融产品研究系统TEC,从全市场权益类公募基金中筛选出理念成熟、风格稳定的产品,并向持有“涨乐星选”产品的客户提供基金分析、运作报告等跟踪服务。

  2019年以来,华泰证券全面推进数字化转型,以一体化平台赋能,依托专业的投顾队伍和有竞争力的金融产品,提升综合金融服务能力。“涨乐星选”基于涨乐财富通与AORTA平台互通,探索“平台+人”的个性化产品配置手段。

  此外,主动权益基金的核心竞争力在于基金管理人,以及基金经理获取超额收益的能力。华泰证券均对相关产品的基金经理进行跟踪深度访谈,重点关注基金经理投资理念的形成,投资策略的迭代优化,公司基本面的认知能力,风险控制的实施等。

  据Wind统计,截至2020年5月22日,主动式股票型基金指数(中证指数公司编制)近三年回报30.46%,年化回报9.51%,但“基金赚钱,基民不赚钱”一直是公募基金行业的痛点。“目前市场上公募基金超过6000只,面对复杂的产品,投资者决策成本高、难度大,我们依托公司自研投资研究体系,从全市场具有公募管理资格的140余家机构中,选出17家机构作为核心供应商,并综合基金经理从业年限、过往业绩和产品规模、净值增长率、回撤等多项定量指标进行基金产品层层筛选。”华泰证券金融产品部介绍,“涨乐星选”的推出有望破解投资者基金数量太多不会选,市场震荡焦虑拿不住的难题。

  华泰证券表示,投顾工作平台AORTA已和涨乐财富通实现数据、业务互通,“涨乐星选”产品专栏将在AORTA上线,投顾可以获取“涨乐星选”产品的详细信息数据。另一方面,AORTA可通过客户风险偏好等多维度分析,为投顾精准描绘客户的立体画像,帮助投顾快速识别适合配置“涨乐星选”产品的客户群体,从而专业地为客户提供个性化产品配置服务方案。

  据华泰证券金融产品部相关负责人介绍,“我们参考公司收购的美国统包资产管理平台 AssetMark 的成熟经验,将基金画像分为5个一级维度、11个二级维度、37个三级维度及超百个备选指标,将定量信息自动化,综合考虑每一只产品的优点、缺点与特点,通过框架的建立确保产品评估的可跟踪、可进化。”

  依托自研产品研究系统层层筛选

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